שיטת i-Know · לפני השיחה הראשונה

עוד לא התקשרתם.
מה כבר מעניין אותו?

הביטוחים שלו. הכסף שלו. השאלות שלו.
i-Know נותנת לו מקום להתחיל להבין, ולכם נקודת פתיחה לשיחה אישית.

הצטרפו אלינולשיחת היכרות והדגמה

מתוך דמו i-Know · נתונים להמחשה

הוא בוחר מה חשוב לו. אתם לא צריכים להתחיל מניחוש.

לא קסם. רצף של ערך.

לפני שמבקשים ממנו לדבר,
נותנים לו סיבה להתעניין.

הלקוח פוגש הזמנה להבין מה יש לו ועל מה הוא משלם. לא לחץ להחליט, אלא התחלה של בירור שמחברת מידע אישי, כלים ואדם שמקשיב.

הלקוח חווה: רישום והרשאות פותחים אזור אישי; מידע ותובנות מגיעים בהדרגה.
אתם מקבלים: הקשר ומידע שנאסף בפועל, בהתאם להרשאות, כדי לדעת מה כבר ידוע ומה עדיין חסר.

המידע אינו מגיע בבת אחת. הגישה שלכם למידע ולמסמכים כפופה להרשאות ולמה שנאסף בפועל; לא כל המידע זמין בכל פנייה.

03 · הוא בוחר את נקודת ההתחלה

בשבילו בחירת הנושאים נותנת מקום למה שמעסיק אותו, מהכיסויים ועד הפנסיה.

בשבילכם הפנייה החמה וההקשר שנאסף מועברים להמשך טיפול, כדי לפתוח בשאלה רלוונטית ולא בהצעה כללית.

פרט מתוך צילום הדמו המקורי. אין כאן שמירת בחירה או שליחת פנייה.

04 · מבינים את הנתונים בהקשר

בשבילו הדשבורד מציג מידע, תובנות והשוואות כשיש נתונים זמינים, כולל ״אני ביחס לאחרים״ ומדדי שירות.

בשבילכם נקודת מוצא להסביר את התמונה, לבדוק מה חסר ולבחון אפשרויות יחד; כלי AI זמינים תומכים בבירור, לא מחליפים אתכם.

05 · מכאן, אתם נכנסים לתמונה

ללקוח יש אדם שמקשיב ומסביר. לכם יש דרך מסודרת להמשיך עם הפנייה, בלי לאבד את ההקשר.

המחשת תהליך הסוכן, לא צילום של מערכת ולא נתוני פעילות.

06 · נשארים כתובת מקצועית

בשבילו מקום לחזור אליו עם שאלה, שינוי בחיים או צורך בעזרה בתביעה.

בשבילכם המשך שירות ומעקב, בקשת משוב וטיפוח המלצות בזמן המתאים, בלי הבטחה לכמות או לתוצאה.